顧問/コンサルタントエキスパート/スペシャリスト企業研修講演年齢年齢非公開性別男性住所埼玉県蕨市 登録状況人脈8件実績0件プロジェクト0件

相続事業承継対策、資産運用、国内・海外不動産投資、住宅ローンのエキスパート

[お名前非公開](登録日:19年09月03日)

■経歴
ロンドンにある欧州系投資銀行(クレディリヨネ証券、ドイツ銀行)の国際部門本社と東京のスイス系プライベートバンク(UBS)で年金基金、ファミリーオフィス、富裕層担当コンサルタントとして資産運用及び相続事業承継対策等のコンサルティングをしてきた経験がある。

ヘッジファンド等で高度な金融工学・ファンダメンタル分析を駆使して資産運用を行ってきた経験から、ファミリーオフィス・富裕層顧客に対する不動産・金融を活用した資産運用、公益財団法人の設立や保険、国内・海外不動産、民事信託、海外との税制の違い等を活用した、欧米の貴族や富裕層が活用している相続事業承継対策のコンサルティングを行っている。また、サラリーマン向けの住宅ローン及び住宅取得、住宅や賃貸住宅を使った相続対策等のコンサルティングサービスの提供も行っている。

■学歴
1984年4月~1988年3月 東京理科大学理工学部物理学科
2000年4月~2003年3月 青山学院大学大学院国際政治経済学研究科国際ビジネス専攻ファイナンスコース
(修士 ファイナンス)
2005年4月~2007年3月 高千穂大学大学院経営学研究科(修士 経営学)租税法を研究(租税回避)

■職歴
1988年4月~1992年6月 日興証券
1992年7月~1995年3月 Credit Lyonnais Securities (London)
1995年7月~1997年9月 Deutsche Bank (London)
1997年12月~1998年7月 クレディスイス投信投資顧問
1998年8月~2000年9月 東京三菱投信投資顧問
2000年10月~2002年8月 東海投信投資顧問・UFJパートナーズ投信
2002年9月~2004年9月 AQオリンピア インベストメント アドバイザーズ
2004年10月~2007年11月 あおぞら銀行
2007年12月~2012年8月 UBS証券・銀行ウェルスマネージメント部
2012年9月~現在 ウェルスプランニング株式会社代表取締役
2015年3月~現在 公益財団法人日本環境教育機構 理事

■保有資格
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
日本ファイナンシャルプランニング協会@CFP
日本証券アナリスト協会検定会員
宅地建物取引主任者(国家資格)
海事代理士(国家資格)
日本証券外務員1種(日本証券業協会)
損害保険募集人資格
生命保険募集人資格

■著書
こんな「相続税対策」は、やってはいけない! PHP研究所

■コラム寄稿・論文
<ネットニュース>
「Yahoo! News」
・高齢化で高まる注目『ヘルスケアREIT』の“特徴”と“課題”
・インカム狙いの米国不動産投資!値上がり狙いが厳しい理由
・注目のIPO『日本ヘルスケア投資法人 <3308> 』 初値シナリオは“軟着陸”
・『黒田バズーカ2』で動く不動産市場…狙い目は港区、江東区?
・欧米・中国など海外投資家が注目…日本の不動産価格は「過小評価」

■メディア出演
<雑誌>
「週刊朝日」(朝日新聞出版)2回

■演題テーマ
「欧米の貴族や富裕層が行っている相続対策の日本流実践方法」
「国内・海外不動産等を有効活用した相続税対策」
「相続対策を考えた資産運用の仕方」
「元ヘッジファンドマネージャーが読み解く日本株式相場の行方」
「元ヘッジファンドマネージャーが読み解く為替相場の行方」
「元ヘッジファンドマネージャーが読み解く世界経済の行方」
「元ヘッジファンドマネージャーが読み解く日本経済の行方」
「実践的な住宅ローンの借り方・返し方」
「住宅・賃貸併用住宅を建設することによる相続対策」
「実践的な住宅ローンの借り方・返し方と住宅・賃貸併用住宅を建設することによる相続対策」
「パーソナル・ファイナンス講座基本」
「パーソナル・ファイナンス講座」
「サラリーマン時代に9社で働いた男の就職試験の面接大作戦」
「小学生の成績を急上昇させる“勘違い秀才法”」
「中学生の成績を急上昇させる“勘違い秀才法”」

その他:相続対策、資産運用、不動産運用、住宅ローン、ファイナンス、教育、意識改革関連等の演題

顧問の資格・学歴

所有資格 その他(所有資格)
最終学歴 東京理科大学 理工学部(物理学科)

代表的な職務経歴

職務経歴(1) 企業名:日興証券
部署・役職:投資開発部投資開発課
業種:金融・保険
職務経歴(2) 企業名:Credit Lyonnais Securities (London)
部署・役職:Intelligence Unit・Quantitative Analyst(Senior Mana
業種:金融・保険
職務経歴(3) 企業名:クレディスイス投信投資顧問
部署・役職:運用第2部 課長
業種:金融・保険
職務経歴(4) 企業名:東京三菱投信投資顧問
部署・役職:シニアファンドマネージャー
業種:金融・保険
職務経歴(5) 企業名:東海投信投資顧問・UFJパートナーズ投信
部署・役職:運用企画部 課長
業種:金融・保険
職務経歴(6) 企業名:AQオリンピア インベストメント アドバイザーズ
部署・役職:ポートフォリオマネージャー
業種:金融・保険
職務経歴(7) 企業名:あおぞら銀行
部署・役職:総合資金部 ファンドマネージャー
業種:金融・保険
職務経歴(8) 企業名:UBS証券・銀行ウェルスマネジメント部
部署・役職:ウェルスマネジメント部ディレクター(コンサルタント)
業種:金融・保険

顧問就業/得意領域/人脈情報

就業形態 不問
就業開始可能日 即日就業可
業種 人材サービス・アウトソーシング(研修サービス)
得意領域 ビジネスセミナー講師・コーディネーター,スタッフ教育・ビジネス基礎研修
支援可能エリア
(海外ビジネス)
支援可能項目
(海外ビジネス)
人脈情報

同じ地域の顧問

  • インドネシア語

    長年渡って、インドネシア語通訳、翻訳、インドネシア教育、インドネシアビジネスマナー教育を行わせていただきました。

    [お名前非公開]

    エキスパート/スペシャリスト企業研修講演

    [お名前非公開]

    (登録日:19年10月14日)回答ポイント:0pt

    (年齢非公開/埼玉県川口市/教育)
    人脈1件 実績0件 プロジェクト0件
    登録状況 所有資格日本語能力試験JLPT,その他(所有資格) 得意領域商談通訳・アテンド通訳,アジア進出支援(中国・インド・東南アジア),海外進出支援(その他),採用支援・組織戦略,スタッフ教育・ビジネス基礎研修
    お気に入り
  • オウンドメディア立ち上げのエキスパート

    ■職務概要 2003年4月より事業会社にて販売からMD・バイイングを行い、小売・流通を約10年ほど経験する。翌年2012年1月から個人事業主として、パラレルワーカーとなり、現在は新規事業の推進・開発、メディア・コマースの0→3や立て直し・事業推進が主となる。 【職務詳細】 ・ 2019/3- 株式会社大泉工場 デジタルコミュニケーション KOMBUCHA SHIP / OKS CAMPUSのリード獲得、NISHIAZABU / (Artisan) Farmers Market ...

    [お名前非公開]

    顧問/コンサルタントエキスパート/スペシャリスト

    [お名前非公開]

    (登録日:19年07月17日)回答ポイント:152pt

    (40歳/埼玉県川口市/IT・通信・インターネット)
    人脈3件 実績6件 プロジェクト0件
    登録状況 所有資格その他(所有資格) 得意領域ネットショップ・ECサイト,ホームページ作成,コンテンツ・メディア開発,SEO・SEM・SNSマーケ・ネット広告
    お気に入り
  • 組織と人の活性化、営業指導のエキスパート

    横浜銀行に入行。支店勤務を経て神奈川新聞社に出向し、経済部記者として多数の企業を取材、記事執筆。中堅時代には全銀協に出向して、政界、官界との調整役を務めている。 銀行本部では企画・広報部門およびマーケティング部門を歴任し、ヒット商品・キャンペーンを多数輩出した。勝率連動「ベイスターズ定期」は金融危機を救った大ヒット商品。 04年中央林間支店長として現場組織マネジメントのトップを最後に、06年同...

    [お名前非公開]

    顧問/コンサルタント企業研修講演

    [お名前非公開]

    (登録日:14年05月24日)回答ポイント:0pt

    (62歳/埼玉県熊谷市/金融・保険)
    人脈0件 実績0件 プロジェクト0件
    登録状況 所有資格 得意領域営業戦略の策定・展開の支援,アカウント・マネジメントの助言,営業販路拡大の支援,人脈・ネットワークを活かした商談設定支援,マーケティング戦略の策定・展開の支援,広報・PR策定...
    お気に入り

KENJINS会社ページ

ユーザID

ユーザIDを入力してください。 無効なメールアドレス形式です。

パスワード

パスワードは4文字以上で入力してください。 パスワードは12文字以内で入力してください。 パスワードを入力してください。

パスワードを忘れた場合はこちら