IPO、M&A、Debtに関するアドバイザリーと実務経験
［お名前非公開］（登録日：21年09月19日）
■ 職務概要
・2005年3月に(株)三井住友銀行に入社後、法人営業に従事
・2007年8月に野村證券(株)の企業情報部に入社(9年間M&A業務に従事。2年間 IPO業務に従事)
・2018年9月にrakumo(株)に入社後、取締役CFOとして従事(2020年9月にマザーズに上場)
■ 特徴
・三井住友銀行では、法人営業を通じて、Debtファイナンス・為替・銀行との付き合い方を現場で学んでまいりました。また、野村證券では、投資銀行部門に在籍し、M&A及びIPOを学んでまいりました。現在は、rakumo株式会社(マザーズ上場:4060)(業務系クラウドITツールの提供会社)の取締役CFO兼経営管理部長として、業務に励んでおります。なお、2020年9月には、同社を上場させております。
・私の特徴は、①アドバイザリー側の経験と②事業会社側での実務経験の両面を保持している点にあると考えており、多種多様な事項(Debt、M&A、IPO、会社全体の組織の構築・運営及び経営管理部門の構築・運営)に関して、①及び②の両面からのアドバイス・助言が可能ということが上げられるかと存じます。
・具体的には、Debtファイナンスでは、銀行側の重視するポイントを理解し、どのようにしたらファイナンスを引き出しやすいかということや、IPOなどでは、どのレベルまでやれば東京証券取引所の審査に耐えうるのかなど、事業側での実務上の経験だけでなく、判断する側に立った助言を出来るという点が特徴となります。
・また、M&Aの経歴が最も長く、投資判断というような観点からの助言もできるという特徴を持ち合わせております。
・事業会社の会社全体の組織の構築といった側面においても、どのような会議体でどのようなディスカッションをすればよいのか、どのような組織構成を作っていくことが良いのか等、意見を述べることができると考えております。
■ スキルサマリー
・全体組織体制検討・構築(取締役会、監査役会、経営会議、事業戦略会議、内部監査、組織的意思決定及び業務分掌(役割)を明確にした組織設計、各種人事制度等)
・経営管理部の組織体制構築及び経営管理部(経営企画・IR(開示・各種投資家対応)、経理・財務、人事・労務、総務・法務、情報システム、内部監査、海外子会社管理)のプレイングマネージャー経験
・エクイティストーリー(投資家が株式を購入するに当たっての動機づけ)の構築、機関投資家対応(プレゼンテーション資料作成等を含む)、エクイティストーリーを鑑みた上場時及び上場後の関係書類作成
・事業計画及び戦略策定/モデリング(前提条件設定含む)/KPI検討
・各種事業環境等の分析(財務分析、バリューチェーン分析、3C分析、4P分析、PPM分析、SWOT分析等々)
・各種契約書(株式譲渡契約、株主間契約、業務提携契約等々)交渉(相手方及び弁護士との調整含む)
・M&Aを活用した企業価値向上(非上場及び上場企業)
・資金調達対応(エクイティ及びデット調達)及び資本政策対応
・その他、IPOに付随する事項に関する各種知識(IPO関係会社体制構築、取締役会、監査役会、組織的経営・ガバナンス、事業計画、予実管理、規程整備、コンプラ・リスク対応、内部監査、関連当事者取引、等々)等
■ 保有資格
TOEIC885点、日商簿記2級、証券外務員1種
・2005年3月に(株)三井住友銀行に入社後、法人営業に従事
・2007年8月に野村證券(株)の企業情報部に入社(9年間M&A業務に従事。2年間 IPO業務に従事)
・2018年9月にrakumo(株)に入社後、取締役CFOとして従事(2020年9月にマザーズに上場)
■ 特徴
・三井住友銀行では、法人営業を通じて、Debtファイナンス・為替・銀行との付き合い方を現場で学んでまいりました。また、野村證券では、投資銀行部門に在籍し、M&A及びIPOを学んでまいりました。現在は、rakumo株式会社(マザーズ上場:4060)(業務系クラウドITツールの提供会社)の取締役CFO兼経営管理部長として、業務に励んでおります。なお、2020年9月には、同社を上場させております。
・私の特徴は、①アドバイザリー側の経験と②事業会社側での実務経験の両面を保持している点にあると考えており、多種多様な事項(Debt、M&A、IPO、会社全体の組織の構築・運営及び経営管理部門の構築・運営)に関して、①及び②の両面からのアドバイス・助言が可能ということが上げられるかと存じます。
・具体的には、Debtファイナンスでは、銀行側の重視するポイントを理解し、どのようにしたらファイナンスを引き出しやすいかということや、IPOなどでは、どのレベルまでやれば東京証券取引所の審査に耐えうるのかなど、事業側での実務上の経験だけでなく、判断する側に立った助言を出来るという点が特徴となります。
・また、M&Aの経歴が最も長く、投資判断というような観点からの助言もできるという特徴を持ち合わせております。
・事業会社の会社全体の組織の構築といった側面においても、どのような会議体でどのようなディスカッションをすればよいのか、どのような組織構成を作っていくことが良いのか等、意見を述べることができると考えております。
■ スキルサマリー
・全体組織体制検討・構築(取締役会、監査役会、経営会議、事業戦略会議、内部監査、組織的意思決定及び業務分掌(役割)を明確にした組織設計、各種人事制度等)
・経営管理部の組織体制構築及び経営管理部(経営企画・IR(開示・各種投資家対応)、経理・財務、人事・労務、総務・法務、情報システム、内部監査、海外子会社管理)のプレイングマネージャー経験
・エクイティストーリー(投資家が株式を購入するに当たっての動機づけ)の構築、機関投資家対応(プレゼンテーション資料作成等を含む)、エクイティストーリーを鑑みた上場時及び上場後の関係書類作成
・事業計画及び戦略策定/モデリング(前提条件設定含む)/KPI検討
・各種事業環境等の分析(財務分析、バリューチェーン分析、3C分析、4P分析、PPM分析、SWOT分析等々)
・各種契約書(株式譲渡契約、株主間契約、業務提携契約等々)交渉(相手方及び弁護士との調整含む)
・M&Aを活用した企業価値向上(非上場及び上場企業)
・資金調達対応(エクイティ及びデット調達)及び資本政策対応
・その他、IPOに付随する事項に関する各種知識(IPO関係会社体制構築、取締役会、監査役会、組織的経営・ガバナンス、事業計画、予実管理、規程整備、コンプラ・リスク対応、内部監査、関連当事者取引、等々)等
■ 保有資格
TOEIC885点、日商簿記2級、証券外務員1種
| 所有資格 | TOEIC,日商簿記 |
|---|---|
| 最終学歴 | 東京都立大学 工学部電子情報工学科 |
| 職務経歴（1） | 企業名：rakumo株式会社 部署・役職：取締役CFO 業種：IT・通信・インターネット |
|---|---|
| 職務経歴（2） | 企業名：野村證券株式会社 部署・役職：企業情報部(次長 業種：金融・保険 |
| 職務経歴（3） | 企業名：株式会社三井住友銀行 部署・役職：法人営業部 担当 業種：金融・保険 |
| 就業形態 | 月1回程度 |
|---|---|
| 就業開始可能日 | 即日就業可 |
| 業種 | IT・通信・インターネット |
| 得意領域 | 全社戦略策定・推進支援,事業戦略策定・推進支援,内部統制・コンプライアンス,上場準備、支援,株主総会等、重要会議の運営,M&A支援,採用支援・組織戦略,労務管理・労働問題,財務会計・決算処理・法人税務,節税対策,新規創業者向け融資,事象者向け融資,第三者割当増資・資本政策・ファンド |
| 支援可能エリア （海外ビジネス） |
－ |
| 支援可能項目 （海外ビジネス） |
－ |
| 人脈情報 | VC、銀行、証券 |
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顧問本人 業種：金融・保険
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