投資銀行業務(M&A・IPOのオリジネーション〜エグゼキューション)、PE業務(新規投資、PMI)
［お名前非公開］（登録日：26年08月28日）
SMBC日興証券入社後、支店でのリテール業務経験後、投資銀行部門では、エクイティファイナンス・IPO・M&Aのオリジネーションからエグゼキューションまで一気通貫で経験。JR九州、ナガオカ、パートナーエージェントなどのIPO案件では、バリュエーション検討、エクイティストーリー構築、証券審査・東証審査対応、国内外投資家向けロードショー資料作成を担当しました。
M&Aでは、ニューホライズンキャピタルによる友工商事の売却、KKRによるカルソニックカンセイのTOB代理人、三浦工業によるアイナックス稲本HD買収など、セルサイド・バイサイド双方のFA業務を経験。バリュエーション(DCF・LBOモデルのフルスクラッチ作成含む)、DD対応、VDR管理、買手候補選定、契約書ドラフト作成、プロジェクトマネジメントまで、M&Aプロセス全般を実務レベルで遂行できます。
2020年12月からはMSD企業投資(プリンシパル)にて、PEファンドの投資先PMIを主導。株式会社エストーではPDCA管理、人事制度策定、規程整備、中期経営計画策定、海外拠点設立プロジェクトを推進し、2023年10月にExitをクロージング。またNSリノベーション、三高(沖縄)への新規投資では、業界分析からバリュエーション、投資委員会資料作成、SPA/SHA交渉、LP投資家対応まで一貫して担当し、社外取締役としてもPMIに参画しました。
2024年4月からは東京電力タイムレスキャピタルにてシニアヴァイスプレジデントとして、メガバンク・証券会社・地銀・各種アドバイザーとのリレーション構築によるソーシング営業を推進。関西・四国の地銀・証券会社とは月次で連携し、LP資金調達では中国銀行からの新規出資獲得に成功。ポートフォリオ企業のExit戦略立案・FA選定支援にも従事しています。
2025年7月からトパーズリージョナルパートナーズにて、新規投資案件の検討・実行、PMI業務に従事。
M&Aでは、ニューホライズンキャピタルによる友工商事の売却、KKRによるカルソニックカンセイのTOB代理人、三浦工業によるアイナックス稲本HD買収など、セルサイド・バイサイド双方のFA業務を経験。バリュエーション(DCF・LBOモデルのフルスクラッチ作成含む)、DD対応、VDR管理、買手候補選定、契約書ドラフト作成、プロジェクトマネジメントまで、M&Aプロセス全般を実務レベルで遂行できます。
2020年12月からはMSD企業投資(プリンシパル)にて、PEファンドの投資先PMIを主導。株式会社エストーではPDCA管理、人事制度策定、規程整備、中期経営計画策定、海外拠点設立プロジェクトを推進し、2023年10月にExitをクロージング。またNSリノベーション、三高(沖縄)への新規投資では、業界分析からバリュエーション、投資委員会資料作成、SPA/SHA交渉、LP投資家対応まで一貫して担当し、社外取締役としてもPMIに参画しました。
2024年4月からは東京電力タイムレスキャピタルにてシニアヴァイスプレジデントとして、メガバンク・証券会社・地銀・各種アドバイザーとのリレーション構築によるソーシング営業を推進。関西・四国の地銀・証券会社とは月次で連携し、LP資金調達では中国銀行からの新規出資獲得に成功。ポートフォリオ企業のExit戦略立案・FA選定支援にも従事しています。
2025年7月からトパーズリージョナルパートナーズにて、新規投資案件の検討・実行、PMI業務に従事。
| 所有資格 | その他(所有資格) |
|---|---|
| 最終学歴 | 東京理科大学 理学部応用物理学科（物理） |
| 職務経歴（1） | 企業名：SMBC日興証券 部署・役職：投資銀行部 業種：金融・保険 |
|---|---|
| 職務経歴（2） | 企業名：MSD企業投資 部署・役職：投資部 プリンシパル 業種：金融・保険 |
| 職務経歴（3） | 企業名：東京電力タイムレスキャピタル 部署・役職：投資部 シニアマネージャーヴァイスプレジデント 業種：金融・保険 |
| 職務経歴（4） | 企業名：トパーズリージョナルパートナーズ 部署・役職：投資部 ヴァイスプレジデント 業種：金融・保険 |
| 就業形態 | 月1回程度 |
|---|---|
| 就業開始可能日 | 即日就業不可（就業開始目安：2026年10月01日以降） |
| 業種 | 金融・保険（ベンチャーキャピタル・プライベートエクイティ） |
| 得意領域 | 全社戦略策定・推進支援,事業戦略策定・推進支援,内部統制・コンプライアンス,上場準備、支援,株主総会等、重要会議の運営,M&A支援,新規事業企画・立ち上げ,採用支援・組織戦略,就業規則・給与制度,財務会計・決算処理・法人税務,第三者割当増資・資本政策・ファンド,金融・投資・貸金関連許認可,プレゼンテーション指導・プレゼン資料作成 |
| 支援可能エリア （海外ビジネス） |
－ |
| 支援可能項目 （海外ビジネス） |
－ |
| 人脈情報 | 投資ファンドでの経験を活かし、メガバンク、地銀、信金などへのパイプを保有しています。 |
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