投資銀行業務歴15年。スキルセットとしては、資本政策、M&A、法人営業。手と足と頭と口、全て動きます
［お名前非公開］（登録日：22年11月01日）
東京大学薬学部でライフサイエンスを学んだ後、2007年4月に日興シティグループ証券に入社。以降、一貫して投資銀行業務に従事。クライアントと深い信頼関係を築いた上で、オリジネーションからエクセキューションまでを一気通貫で担うスタイルが特徴。クライアントニーズに応えるべく、非定型的なプロダクトについて、社内外関係者の理解・協力を得ながら粘り強く形にしていく点に強み。注力テーマは業界再編とESG/SDGs。
日興シティグループ証券では主としてシティグループの一連の日本ビジネス再構築をサポート。その後2010年12月に日興コーディアル証券に入社し、中・小型株銘柄の担当者として、エクイティ調達やM&Aをはじめとする多種多様な案件に関与。2016年より電力セクターを、2019年より地銀およびノンバンクセクターを担当し、デット調達を中心に手掛けるとともに、関係当局とも連携しながら新規プロダクトの開発を推進。
2015年より2017年までアサインメント・オフィサーとして、部内リソースの効率的な配分のための仕組みづくりと運用、及び若手社員の指導・育成を担当。2016年度および2019年度はレビュー・コミッティの委員として投資銀行本部全体の若手社員の評価を担当。
【主な関与案件】
・業界再編/大型M&A
-シティグループによる日興コーディアル証券及び関連事業の三井住友銀行への売却
-三井住友海上グループ、あいおい損保及びニッセイ同和損保による経営統合
・国内M&A
-ベインキャピタルによる日本セーフティーの買収
-ジャパンメガソーラーのMULエナジーインベストメントへの売却
-西部ガスによるエストラストへのTOB
-第一中央汽船の民事再生手続きにおけるエクイティ・スポンサー選定
・クロスボーダーM&A
-三協立山によるAleris社押出事業の買収
-ヤマハによるRevolabs社の買収
・グループ内再編/その他
-トヨタ自動車によるトヨタ車体の完全子会社化
-サーラコーポレーションによる中部ガスの完全子会社化
-日本瓦斯による都市ガス子会社4社の完全子会社化
-都築電気によるアクティビスト対応
・エクイティ・ファイナンス
-エナリスの公募増資
-JMSの公募増資
-TOKAI HDの公募自己株式処分
-コスモス薬品の株式売出し
-宮崎銀行の公募増資
-その他、国内外IR支援実績多数
・デット・ファイナンス
-中国銀行の業界初ソーシャルボンド
-群馬銀行の業界初グリーンボンド
-東北電力の業界初グリーンボンド
-中国電力のドル債
-JERAのデビュー債
-東京電力グループの震災後復帰債
東京大学大学院薬学系研究科修了。薬剤師。公益社団法人日本証券アナリスト協会認定アナリスト。
日興シティグループ証券では主としてシティグループの一連の日本ビジネス再構築をサポート。その後2010年12月に日興コーディアル証券に入社し、中・小型株銘柄の担当者として、エクイティ調達やM&Aをはじめとする多種多様な案件に関与。2016年より電力セクターを、2019年より地銀およびノンバンクセクターを担当し、デット調達を中心に手掛けるとともに、関係当局とも連携しながら新規プロダクトの開発を推進。
2015年より2017年までアサインメント・オフィサーとして、部内リソースの効率的な配分のための仕組みづくりと運用、及び若手社員の指導・育成を担当。2016年度および2019年度はレビュー・コミッティの委員として投資銀行本部全体の若手社員の評価を担当。
【主な関与案件】
・業界再編/大型M&A
-シティグループによる日興コーディアル証券及び関連事業の三井住友銀行への売却
-三井住友海上グループ、あいおい損保及びニッセイ同和損保による経営統合
・国内M&A
-ベインキャピタルによる日本セーフティーの買収
-ジャパンメガソーラーのMULエナジーインベストメントへの売却
-西部ガスによるエストラストへのTOB
-第一中央汽船の民事再生手続きにおけるエクイティ・スポンサー選定
・クロスボーダーM&A
-三協立山によるAleris社押出事業の買収
-ヤマハによるRevolabs社の買収
・グループ内再編/その他
-トヨタ自動車によるトヨタ車体の完全子会社化
-サーラコーポレーションによる中部ガスの完全子会社化
-日本瓦斯による都市ガス子会社4社の完全子会社化
-都築電気によるアクティビスト対応
・エクイティ・ファイナンス
-エナリスの公募増資
-JMSの公募増資
-TOKAI HDの公募自己株式処分
-コスモス薬品の株式売出し
-宮崎銀行の公募増資
-その他、国内外IR支援実績多数
・デット・ファイナンス
-中国銀行の業界初ソーシャルボンド
-群馬銀行の業界初グリーンボンド
-東北電力の業界初グリーンボンド
-中国電力のドル債
-JERAのデビュー債
-東京電力グループの震災後復帰債
東京大学大学院薬学系研究科修了。薬剤師。公益社団法人日本証券アナリスト協会認定アナリスト。
| 所有資格 | － |
|---|---|
| 最終学歴 | 東京大学大学院 薬学系研究科 |
| 職務経歴（1） | 企業名：SMBC日興証券 部署・役職：投資銀行本部 ディレクター 業種：金融・保険 |
|---|---|
| 職務経歴（2） | 企業名：シティグループ証券 部署・役職：投資銀行本部 業種：金融・保険 |
| 就業形態 | 月1回程度 |
|---|---|
| 就業開始可能日 | 即日就業可 |
| 業種 | 金融・保険（証券会社） |
| 得意領域 | 営業販路拡大の支援,上場準備、支援,M&A支援,第三者割当増資・資本政策・ファンド |
| 支援可能エリア （海外ビジネス） |
－ |
| 支援可能項目 （海外ビジネス） |
－ |
| 人脈情報 | 電力業界、ガス(LPガス)業界、地方銀行業界大手各社へのコンタクトあり。 |
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この顧問の人脈
顧問本人 業種：金融・保険
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