専門分野とプロフィール
専門分野
・ファイナンシャルプランニング(ライフプラン、不動産活用、老後対策、保険とリスク)
・福祉と介護(福祉サービス第三者評価審査委員、外部評価事業審査委員、施設の立ち上げ企画、事業運営全般支援)
・医療＆介護事業者と連携希望法人を結ぶビジネスマッチング支援
プロフィール
昭和３２年京都生まれ。立命館大学法学部卒。
大手信販会社～大手住宅メーカー～会計事務所系コンサルタント会社～損害保険会社～シンクタンクの一連のファイナンシャルキャリアから、個人与信、カード融資、住宅ローン、ファンド、システム開発、不動産活用、相続対策、資産運用、リスクマネジメントのスキルを身に着け、各分野に於いて特筆する実績を残してきました。
現在では、主に福祉と医療分野に軸足を置き、医療法人・社会福祉法人・開業医などの顧問として、福祉関連施設の増設や立ち上げに力を発揮すると共に、福祉関連企業・団体の事業戦略顧問、並びに個人資産家の財務顧問としても活躍しています。
また、希望に応じて一般生活者の方々のライフプランや住宅ローン、保険の見直し設計なども積極的に行っており、若年ご夫婦の住み換え相談や、定年を間近に控えるシニア層の老後設計、家族の「介護問題」を抱える生活設計には定評があります。
資格：厚生労働省認定２級ＦＰ技能士。損保上級資格。生保協会認定ライフコンサルタント。金融検定協会認定住宅ローンアドバイザー。高齢者住宅コンサルタント。
公職：(財)京都市中小企業支援センター「専門家派遣制度登録専門家」。
京都府中小企業団体中央会「登録専門家」。NPO法人日本ＦＰ協会資格認定会員。
NPO法人京都府認知症高齢者グループホーム協議会理事
「福祉サービス第三者評価事業審査委員」。
近畿地区で有数のＦＰ関係者と福祉の実務家が集う、NPO法人あい・ライフサポートシステムズ創業者。（前理事長）
「地域密着型介護サービス外部評価事業審査委員」。
著書・著作・講演実績
著書・著作・講演実績
（執筆活動）
代表著書：「介護保険施行に伴うＦＰの活動と現状」(東京プロフェッショナルＦＰ協同組合発刊)。
日本経済新聞、朝日新聞、全国中小企業団体中央会「中小企業と組合」ほか、ＦＰ業界誌に多数掲載。
2001年よりＦＰアソシエイツ＆コンサルティング㈱が主宰するＦＰ支援サイト「D’s Base」にシリーズ掲載。
2005年度より経済産業省後援のDREAM GATEが主宰する「起業家100人挑戦日記2005」に執筆デビューを果す。
2005年11月ＳＲアップ２１編(共著)「中小企業経営者への法務実務アドバイス」(中小企業団体中央会発刊)
2006年8月、近代セールス社＆オプトが主宰するＦＰ支援サイト「My Adviser」地域別コラムに掲載。
2006年11月、infoseek [楽天] 「マネー」コラムに掲載。
2007年5月～6月、日刊スポーツ新聞(大阪)木曜版の「日刊サプリ」コーナーに福祉コラムを連載。
2007年7月～9月、日刊スポーツ新聞(大阪)第４木曜版の「生活サプリ」コーナーをプロデュース。
2012年3月、銀行研修社の「月刊 銀行実務」にて、『高齢者住まい法の改正と不動産有効活用アドバイス』を掲載。
2014年5月、近代セールス社の「Financial Adviser 6月号」にて、特集記事の中で、『サービス付き高齢者専用住宅に建て替える際の注意点』について、経験則から詳しく解説しました。
顧問実績、福祉施設・高齢者住宅プロデュース実績
主な法人顧問実績
・医療法人 社団 洛和会 / 社会福祉法人 洛和福祉会 (所在地：京滋及び東京)
支援内容…地域密着型介護施設、サービス付き高齢者専用住宅の開設支援
・サントリーフーズ㈱ (本社：東京、支援先：近畿地区)
支援内容…医療、介護施設向け自販機設置情報支援
・㈱コンピュータシステム研究所 (本社：仙台、支援先：近畿地区を中心に全国)
支援内容…高齢者、障害者施設対応ソフト、建設会社対応ソフトの導入支援
*現在、顧問8社担当。
福祉施設・高齢者住宅プロデュース実績
《2003年1月～現在》
・洛和グループホーム勧修Ⅱ番館 （3階建、3ユニット27床）。〈新築〉
・洛和グループホーム太秦 （3階建、3ユニット27床）。〈新築〉
・洛和グループホーム坂本 （3階建、1ユニット 9床）、1階部分 訪問看護ステーション坂本、ほか複合施設。〈改修〉
・洛和ホーム音羽の里 （6階建、高優賃マンション20戸）、1階部分 洛和デイセンター音羽の里。〈新築〉
・洛和会訪問看護ステーション嵯峨、居宅介護支援事業所嵯峨 （ビルイン誘致）。
・洛和グループホーム宇治琵琶 （3階建、2ユニット18床）、1階部分 居宅介護支援事業所、ほか複合施設。〈改修〉
・社会福祉法人不動園 宇治駅前小規模多機能、グループホーム複合施設。〈新築〉
・洛和グループホーム山之内 (3階建、2ユニット18床)、デイサービスほか。〈新築〉
・㈱ユニマットそよ風京都洛西 (3階建、2ユニット18床)、デイサービス。〈新築移転〉
＊改修は、用途変更を伴う大改修工事を意味します。
・㈱関西サンガ大津堅田ケアホテル（2階建、ショートステイ20床）。〈新築〉
・洛和グループホーム瀬田 (2階建、2ユニット18床)。〈新築〉
・洛和ホームライフ四ノ宮 (3階建、サ高住40床)。〈新築〉
この顧問の人脈
顧問本人 業種：金融・保険
顧問本人 業種：コンサルティング・リサーチ・専門事務所
顧問本人 業種：その他
